Notre mission stratégie patrimoniale
Dans le cadre de notre accompagnement global, nous proposons à nos clients une mission de conseil en gestion de patrimoine intégrée à notre approche comptable et fiscale.
Nos prestations
Protection du patrimoine du dirigeant
Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et préserver vos intérêts familiaux et
professionnels. Notre mission vise donc à :
- Analyser la situation patrimoniale du dirigeant ou du particulier (actifs, passifs, revenus, charges, régimes matrimoniaux, fiscalité applicable, etc.)
- Identifier les objectifs personnels et professionnels : optimisation fiscale, transmission, retraite, protection de la famille, investissement, etc.
- Établir une stratégie patrimoniale sur-mesure, cohérente avec les impératifs fiscaux, sociaux et juridiques de l’entreprise et du foyer.
- Proposer des solutions concrètes : arbitrages d’actifs, dispositifs fiscaux (IR, IFI, transmission), structuration du patrimoine professionnel (SCI, holding), choix d’enveloppes d’investissement, etc.
- Coordonner les intervenants (notaires, avocats, banquiers, assureurs) pour une mise en œuvre fluide et sécurisée.
Cette mission s’appuie sur une parfaite connaissance de la situation comptable et fiscale du client, permettant un conseil avisé, global et pragmatique.